ORCHESTRER VOTRE PARTITION PATRIMONIALE

L’accord parfait entre vos valeurs et notre savoir-faire.

OPERA Gestion de Valeurs a pour vocation l’accompagnement dans la durée des familles sur tous les aspects de leur patrimoine: valeurs humaines, valeurs mobilières, assurantielles et immobilières, droit de la famille et des sociétés patrimoniales.

La mission d’Opéra est de constituer l’orchestre qui accompagne vos projets de vie et de le faire fonctionner harmonieusement sur tous les tableaux envisagés. Ainsi, avant d’aborder les indispensables aspects techniques, nous établissons une relation humaine basée sur l’écoute et l’empathie.

UNE OREILLE ABSOLUE ...
POUR UNE STRATEGIE SUR MESURE

En pratique, afin de réaliser une analyse sur mesure, lorsqu’une famille nous rencontre pour la première fois, elle détaille l’intégralité de son patrimoine déjà constitué et évoque ses projets, ses valeurs fondamentales, ses craintes et ses moteurs. Le métier de nos analystes consistera alors à identifier les éventuelles fausses notes et les instruments manquants pour harmoniser la symphonie de la famille. De telle sorte que le patrimoine familial soit entièrement au service des projets de vie de la famille.

Le bureau de famille

Votre bureau de famille Opéra vous permet d’organiser votre patrimoine et coordonner ses intervenants afin de représenter les intérêts de la famille auprès des tiers et la dégager des soucis de gestion quotidiens.
Il apporte à votre famille des services spécialisés en fonction de vos besoins et permet de préserver, d’accroître et le transmettre le patrimoine aux générations futures tout en préservant l’harmonie et les valeurs familiales.

L’immobilier

Au-delà du simple conseil en investissement, Opéra compose des solutions immobilières sur mesure pour le compte de ses clients en leur garantissant un accompagnement global sur la durée.

Les services financiers

Vous conseiller sur le choix des enveloppes de détention des placements financiers et la sélection des partenaires les plus appropriés en toute indépendance; dans le but de vous proposer des solutions pérennes et une tarification contrôlée.

Le secrétariat privé

Vous soulager des tâches administratives courantes, respecter vos échéances et ajuster tous les détails de votre organisation afin d’éviter l’effet papillon.

DES FAMILLES, DES HISTOIRES, DES VALEURS

C’est d’actualité !

Declarations fiscales

Declarations fiscales

Selon votre lieu de résidence, vous devrez déclarer vos revenus 2020 et votre patrimoine immobilier (IFI) entre le 26 mai et le 8 juin. Un exercice qui peut rapidement se révéler difficile et fastidieux. Opéra vous assiste et vous conseille sur la fiscalité générale des particuliers, centralise vos documents, prépare la déclaration sur les formulaires fiscaux et vous remet une note reprenant l’ensemble des éléments et des options retenues.
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Investir pour une relance responsable

Investir pour une relance responsable

Après la pandémie, l’économie devra se réinventer pour se relancer de manière pérenne et responsable. Donnez du sens à vos investissements et participez à la relance en choisissant la direction de vos investissements. Opéra vous guide pour allier sens et performance.
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La donation maîtrisée

La donation maîtrisée

Vous êtes un grand parent adorable et souhaitez transmettre une partie de votre patrimoine à un jeune petit-enfant de moins de 25 ans ? Savez-vous qu’Il est possible de contrôler l’administration des fonds donnés ou d’en empêcher leur dépense pendant un laps de temps ou encore d’en flécher l’utilisation ? Opéra vous guide sur toutes les étapes de votre transmission patrimoniale.
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LES QUESTIONS QUE VOUS NOUS POSEZ

Vous souhaitez développer votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite, augmenter vos revenus, transmettre votre patrimoine, protéger vos proches; autant d’objectifs pouvant être abordés lors de votre bilan patrimonial.

Le bilan patrimonial est le préalable à toute stratégie. Il s’agit tout simplement de faire le point sur votre situation patrimoniale actuelle. Cette analyse permet à votre conseiller de vous donner les clés pour optimiser votre stratégie patrimoniale Il s’articule en trois parties : l’audit de votre patrimoine et de votre situation patrimoniale, vos projets et objectifs et enfin les préconisations.

Oui. Nos honoraires sont de 300€ HT pour un bilan « classique » et davantage si le patrimoine se révèle très complexe.

Oui absolument. Les documents relatifs à votre situation patrimoniale (revenus, fiscalité, biens & placements détenus, crédits en cours, informations familiales et successorales) autant d’éléments devant être analysés afin d’avoir une photographie de votre patrimoine la plus juste et exhaustive possible.

Pas du tout. Vous restez libre de mettre en application les préconisations qui vous auront été faites.

Après la mise en place de la stratégie initiale et des solutions retenues, nous vous proposerons de vous accompagner via le secrétariat privé ou le bureau de famille, afin de gérer et d’ajuster en permanence pour que le patrimoine familial soit toujours en harmonie avec vos projets de vie.

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